L'essor des centres de données inaugure une nouvelle ère de risques et d'opportunités d'infrastructure pour les assureurs

L'intelligence artificielle stimule l'un des plus grands cycles d'investissement en infrastructure depuis des décennies. En même temps, l'expansion rapide des centres de données à travers le monde, selon le récent rapport "Allianz Commercial The data center construction boom: risks and claims trends", inaugure une nouvelle ère de risques de construction, d'exploitation, climatiques et d'assurance. Selon les prévisions, les investissements annuels dans les centres de données devraient doubler, passant d'environ 500 milliards de dollars US en 2024 à plus d'un trillion de dollars US d'ici 2027. Les opportunités d'investissement s'étendent bien au-delà des salles de serveurs, englobant la production d'énergie, l'infrastructure réseau, le refroidissement, l'interconnexion et les semi-conducteurs. Selon Allianz Research, les États-Unis et la Chine représenteront environ 62% des nouvelles capacités mondiales d'ici 2030, mais la prochaine vague d'investissements aura une envergure de plus en plus mondiale. En Europe, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Irlande demeurent d'importants marchés, mais une croissance plus rapide est attendue en Espagne, en Finlande et au Danemark, où la disponibilité énergétique et les conditions d'autorisation pourraient être plus favorables. Dans la région Asie-Pacifique, hors Chine, la puissance installée devrait passer d'environ 9 GW actuellement à plus de 28 GW d'ici 2030, avec une croissance prévue plus que décuplée en Malaisie.

"L'IA transforme la dernière génération de centres de données d'un bien immobilier spécialisé en une infrastructure essentielle pour les entreprises", déclare Thomas Lillelund, PDG d'Allianz Commercial. "Le volume d'investissement est exceptionnel, car ces centres évoluent du stockage traditionnel de données vers des exigences en matière de calcul haute performance. Cependant, le succès dépendra de plus en plus de la résilience. Cela inclut l'approvisionnement énergétique, des chaînes d'approvisionnement fiables, des contrôles de construction solides ainsi que le choix de sites conscients du climat et des programmes d'assurance reflétant le risque d'accumulation. En fait, une couverture d'assurance globale est devenue une condition préalable au financement de nombreux projets d'infrastructure IA à grande échelle."

La résilience doit être au cœur du fonctionnement des centres de données

Les plus grands défis de l'industrie sont de plus en plus de nature physique plutôt que financière. Les avantages concurrentiels dépendent de plus en plus de l'accès à l'énergie, aux connexions réseau, aux autorisations, à l'équipement spécialisé et à la main-d'œuvre qualifiée. Rien qu'aux États-Unis, le secteur de la construction fait face à un manque d'environ 439 000 professionnels, alors qu'environ 349 000 travailleurs supplémentaires pourraient être nécessaires d'ici 2026.

La résilience climatique devient de plus en plus une considération stratégique et n'est plus seulement un aspect opérationnel secondaire. Environ 79% de la capacité mondiale des centres de données se trouve déjà dans des zones à risque accru de catastrophes naturelles, tandis que 54% sont exposés à la chaleur chronique et aux sécheresses. Certains des marchés à la croissance la plus rapide pour l'infrastructure IA sont les plus exposés aux risques climatiques, notamment en Virginie du Nord (USA), à Johor (Malaisie) et à Marseille (France). La menace aiguë d'inondations, d'incendies de forêt et de tempêtes est la plus élevée en Amérique du Nord et du Sud, affectant 86% des capacités. Pendant ce temps, les charges de chaleur chronique et de sécheresse sont les plus prononcées dans la région Asie- Pacifique, où 89% de la capacité est touchée.

Le marché mondial des assurances pour les centres de données se multipliera par deux d'ici 2030

Alors que les centres de données deviennent une composante essentielle de l'infrastructure, une couverture d'assurance globale est devenue une condition pour le financement de nombreux projets d'infrastructure IA à grande échelle. Les coûts de construction d'un campus IA unique peuvent dépasser 20 milliards de dollars US. Les valeurs assurables augmentent également considérablement après l'installation de calculateurs haute performance. Le marché mondial des assurances pour les centres de données devrait passer d'environ 11 milliards de dollars US actuellement à plus de 24 milliards de dollars US d'ici 2030. Cela reflète l'expansion rapide des capacités, les valeurs assurables croissantes et la complexité opérationnelle croissante. La demande s'étend au-delà de la couverture d'assurance traditionnelle des biens à des solutions intégrées, incluant la construction, l'ingénierie, l'interruption d'activité, l'assurance cyber et responsabilité. En même temps, des domaines tels que la sécurité de l'approvisionnement énergétique, la continuité des opérations et les risques technologiques sont au centre.

Le feu détermine la gravité des sinistres, les dégâts d'eau sont les plus fréquents

Une analyse par Allianz Commercial des sinistres dans le secteur des assurances industrielles liés aux centres de données montre que le feu est le principal facteur de gravité des sinistres, représentant bien plus de 50% des dommages d'environ 800 millions de dollars US. Les catastrophes naturelles se classent au deuxième rang, suivies par des actes volontaires, y compris la criminalité et les incidents cyber, ainsi que par les pannes de courant. Les dégâts d'eau sont la cause la plus fréquente de sinistres dans les centres de données, suivis d'actes volontaires, de l'incendie et des défaillances matérielles. Les interruptions d'activité sont le principal facteur de gravité des sinistres par ligne d'assurance, soulignant les importants impacts financiers des interruptions d'activité.

Le profil de risque des centres de données évolue, car les installations deviennent de plus en plus grandes, complexes et interconnectées. Les sites hyperscale et colocation peuvent réunir plusieurs locataires, des travaux de construction, des serveurs, des installations de services publics et des infrastructures sur le même site physique ou opérationnel. Un seul événement peut donc déclencher des sinistres dans les secteurs de l'assurance des biens, de la construction, des interruptions d'activité, de la responsabilité civile, de la cybernétique et des finances. Des études de cas montrent que dans les installations hyperscale, les dommages causés aux systèmes de refroidissement externes, les dommages d'incendie ainsi qu'un retard de mise en service causé par des pannes de courant ont conduit chacun à des dommages de l'ordre de 50 à 100 millions de dollars US.

"Pour les assureurs, la valeur du bâtiment n'est pas la seule importance ; la concentration de la valeur et des dépendances à l'intérieur et autour du bâtiment est également cruciale. L'approvisionnement énergétique, le refroidissement, les batteries, la fibre optique, les phases de test et de mise en service, ainsi que la planification de la continuité des affaires font partie du même tableau des risques. Une réduction efficace des risques doit commencer tôt et s'étendre sur tout le cycle de vie du centre de données. La résilience doit être intégrée dès les premières phases de planification", explique Christian Kolbe, Global Head of Construction Claims chez Allianz Commercial.

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