Helvetia Baloise place avec succès trois tranches d'obligations senior d'un volume total de CHF 550 millions.
27.04.2026 | de Helvetia Baloise
Temps de lecture : 2 minutes
27.04.2026, Helvetia Baloise a placé avec succès trois tranches d'obligations senior d'un volume total de CHF 550 millions sur le marché des capitaux suisse. Les fonds de l'émission seront utilisés à des fins générales d'entreprise, y compris le refinancement éventuel d'instruments en cours.
Il s'agit de la première émission d'obligations senior du nouveau groupe Helvetia Baloise formé après la fusion de Helvetia et Baloise. Elle a suscité une forte demande auprès d'une large base d'investisseurs.
La transaction comprenait trois tranches :
• CHF 150 millions avec une échéance jusqu'en 2028 et un coupon de 0,625%
• CHF 175 millions avec une échéance jusqu'en 2032 et un coupon de 1,125%
• CHF 225 millions avec une échéance jusqu'en 2036 et un coupon de 1,50%
« Cette transaction réussie est la première émission sur le marché des capitaux du nouveau groupe Helvetia Baloise et montre la grande confiance des investisseurs en notre entreprise fusionnée », a déclaré Matthias Henny, Chief Financial Officer du groupe Helvetia Baloise. « La réaction positive confirme que le marché reconnaît la logique stratégique de la fusion, la plus grande diversification de notre base de revenus et notre profil financier solide. »
La transaction a été accompagnée par Bank J. Safra Sarasin, BNP Paribas, Deutsche Bank ainsi que l'UBS en tant que joint lead managers.
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À retenir de cet article: « Helvetia Baloise place avec succès trois tranches d'obligations senior d'un volume total de CHF 550 millions. »
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Helvetia Baloise est le plus grand assureur tous branches de Suisse et compte parmi les principaux groupes d'assurance en Europe. Plus de 22,000 employés travaillent chaque jour pour accompagner environ 13 millions de clients avec des solutions d'assurance, de prévoyance et financières – allant des particuliers aux PME et aux groupes internationaux de clients dans les domaines de l'assurance spécialisée et de la réassurance. Avec son siège principal à Bâle, en Suisse, Helvetia Baloise est active sur huit marchés européens au total ainsi que sur les marchés spécialisés mondiaux, alliant ainsi de fortes racines suisses à une orientation internationale claire.
Helvetia Baloise crée de la sécurité et ouvre des opportunités, aujourd'hui et demain : par une croissance rentable et une activité commerciale axée sur la stabilité à long terme, nous offrons des solutions individuelles pour nos clients, assurons un investissement attractif et fiable pour nos actionnaires, favorisons des partenariats solides et offrons à nos employés des perspectives attrayantes. L'action de Helvetia Baloise Holding AG (HBAN) est cotée à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange.
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Source : Helvetia Baloise, communiqué de presse
Article original en allemand publié sur : Helvetia Baloise platziert erfolgreich drei Tranchen von Senior-Anleihen im Gesamtvolumen von CHF 550 Mio.
Traduction automatique depuis l’allemand avec l’aide de l’intelligence artificielle. Contenu relu pour le lectorat francophone. Seul le texte original du communiqué de presse fait foi.